近日，作為全球最大的企業(yè)管理和協(xié)同化電子商務(wù)解決方案供應(yīng)商、全球第三大獨立軟件供應(yīng)商，SAP迎來了50歲生日。這家德國企業(yè)的“長壽秘訣”究竟是什么？在全球數(shù)字化浪潮下，我們能否等來一個中國的SAP？問題的答案或許可以從SAP的背后探知一二。

　　SAP強(qiáng)就強(qiáng)在它的生態(tài)

　　從一家由5人組成的德國初創(chuàng)公司，發(fā)展到現(xiàn)在家喻戶曉的管理軟件巨頭，SAP的成功在很大程度上得益于其踩準(zhǔn)了時代節(jié)拍。20世紀(jì)80年代，全球范圍內(nèi)掀起了一股系統(tǒng)重建和小型機(jī)取代大型機(jī)的浪潮。SAP適時推出了一款無需大型計算機(jī)驅(qū)動的ERP（企業(yè)資源計劃）系統(tǒng)R/3，且滿足不同國家、不同語言、不同會計準(zhǔn)則需求，由此一炮而紅。當(dāng)時，幾乎所有美國高科技公司，比如蘋果、微軟和英特爾等，都在使用SAP的系統(tǒng)。在中國加入WTO的次年，SAP正式進(jìn)入中國市場，憑借產(chǎn)品優(yōu)勢和本地化策略，很快成為眾多企業(yè)用戶的首選。

　　作為應(yīng)用最多的經(jīng)營管理類軟件，ERP將IT應(yīng)用與管理思想融為一體，旨在幫助企業(yè)實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的智能化管理與優(yōu)化。秉承德國企業(yè)專注、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖黠L(fēng)，SAP用了半個世紀(jì)的時間專注于這個領(lǐng)域，每年都會豪擲數(shù)百億元投入產(chǎn)品研發(fā)。從最初單一的ERP產(chǎn)品R/2，到如今的S/4HANA商務(wù)套件、RISE with SAP解決方案包，SAP每一代產(chǎn)品都在打破功能邊界，業(yè)務(wù)覆蓋范圍逐漸從ERP延伸至HR、采購、費用管理、供應(yīng)鏈、CRM、行業(yè)專用方案等領(lǐng)域，最終成長為一家“枝繁葉茂”的管理軟件龍頭企業(yè)。

　　IDC中國高級研究經(jīng)理徐文婷對《中國電子報》記者說：“做管理軟件更重要的是要懂得管理思想，能夠站在更高的角度幫助企業(yè)管理優(yōu)化資源，這需要豐富的經(jīng)驗�！币許AP為例，它的核心競爭力絕不只是提供了一個功能強(qiáng)大的數(shù)字化工具，還有50年來從不同行業(yè)頂尖企業(yè)那里積累的最佳管理實踐。

　　SAP全球副總裁、大中華區(qū)總裁黃陳宏坦言：“SAP的體系實際上是對世界上最先進(jìn)的管理流程的一種總結(jié)和歸納，比如針對化工行業(yè)，我們會派人去行業(yè)最領(lǐng)先的企業(yè)，和他們坐下來一起探討如何實現(xiàn)生產(chǎn)柔性�！�

　　企業(yè)管理軟件對生態(tài)的要求極高。制造業(yè)門類復(fù)雜，流程各不相同，企業(yè)管理軟件需要通過反復(fù)迭代，形成最佳實踐，還需要建立服務(wù)型思維模式，與用戶共創(chuàng)產(chǎn)品，這是一個循環(huán)往復(fù)的過程。Gartner研究總監(jiān)龔慧巍對《中國電子報》記者表示：“SAP強(qiáng)就強(qiáng)在它的生態(tài)，與全球140多個國家、數(shù)百萬客戶之間的交流，讓SAP產(chǎn)生了大量非結(jié)構(gòu)型數(shù)據(jù)和共創(chuàng)產(chǎn)品，這為它更好地服務(wù)用戶、推出下一代產(chǎn)品奠定了基礎(chǔ)�！�

　　值得一提的是，SAP全球商業(yè)網(wǎng)絡(luò)將企業(yè)和企業(yè)鏈接到一起，使供應(yīng)鏈上下游之間形成了良好的協(xié)同效應(yīng)，在降本增效的同時強(qiáng)化了企業(yè)韌性。尤其在當(dāng)前國際形勢、新冠肺炎疫情等帶來的不確定性顯著增多的情況下，這種穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的能力吸引到更多企業(yè)加入SAP的生態(tài)圈。

　　中國軟件網(wǎng)、海比研究院總裁曹開彬在接受《中國電子報》采訪時表示：“整體來看，SAP的‘長壽秘訣’無外乎三點。第一，掌握關(guān)鍵客戶，世界500強(qiáng)80%以上的企業(yè)都使用SAP系統(tǒng)，且管理軟件的性質(zhì)決定了其遷移成本很高，難以被替換；第二，與時俱進(jìn)地進(jìn)行產(chǎn)品更新?lián)Q代，團(tuán)隊服務(wù)能力強(qiáng)；第三，成熟的生態(tài)體系，將咨詢、銷售、客戶、供應(yīng)商、合作伙伴等全部納入其中，形成良性互動�！�

　　誰有機(jī)會成為下一個SAP？

　　在數(shù)字經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的今天，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)尤其是工業(yè)制造業(yè)與數(shù)字技術(shù)的融合不斷深入，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求迎來新一輪爆發(fā)，這為中國軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注入了“強(qiáng)心劑”。

　　中國市場正在強(qiáng)烈呼喚領(lǐng)軍型軟件企業(yè)的出現(xiàn)。據(jù)統(tǒng)計，2021年，中國ERP市場規(guī)模約為385億元，同比增長12.57%。龔慧巍指出：“近年來，國內(nèi)管理軟件企業(yè)如雨后春筍般涌現(xiàn)，一方面，大量的新生代創(chuàng)業(yè)者加入到這片藍(lán)海中；另一方面，老一代軟件公司也想抓住這一波第四輪工業(yè)革命的浪潮。不過它們的市占率普遍不高，市場碎片化特征依然非常明顯。真正大而強(qiáng)的本土領(lǐng)軍品牌的出現(xiàn)，估計最短也要5到7年時間�！�

　　無論從營收規(guī)模、利潤，還是從品牌影響力、市場認(rèn)可度等方面來看，國內(nèi)管理軟件廠商與國際一流廠商之間，仍存在明顯差距。財報數(shù)據(jù)顯示，2021年，SAP全年總營收為278.42億歐元（折約2000億元），約等于48個金蝶（營收41.74億元）、22個用友（營收89.3億元）。尤其在高端ERP市場，雙方的差距更為明顯。《2021年中國工業(yè)軟件發(fā)展白皮書》顯示，2021年，我國高端ERP軟件市占率最高的是SAP，達(dá)到了33%；其次是Oracle，市占率達(dá)到20%。龔慧巍感嘆道：“大型和集團(tuán)型的高端企業(yè)都已習(xí)慣使用SAP、Oracle等國外品牌ERP產(chǎn)品，工業(yè)化程度越高，這些產(chǎn)品適配度也越高�！倍鴩鴥�(nèi)市場尚未形成良性循環(huán)、相互促進(jìn)的生態(tài)體系，雖然本土廠商也相繼發(fā)布了適用于大型企業(yè)的ERP產(chǎn)品，如用友的YonBIP、金蝶的蒼穹星瀚等，但由于缺少用戶反饋，產(chǎn)品能力提升緩慢。

　　即便如此，國內(nèi)管理軟件廠商仍擁有一席之地。徐文婷指出，本土管理軟件的優(yōu)勢在于更加貼合本土用戶的需求和工作習(xí)慣，特別是在財務(wù)應(yīng)用、人力資源管理應(yīng)用等方面，緊跟國家財稅、人力等方面的法律法規(guī)，符合中國市場特點。

　　“中國制造業(yè)門類齊全、市場體量很大，軟件需求量也很大，本土工程人才相對充足，尤其在‘立足自主、原創(chuàng)優(yōu)先’的浪潮下，為本土管理軟件廠商帶來了機(jī)會�！饼徎畚≌J(rèn)為，兩類企業(yè)具備成為“中國SAP”的潛質(zhì)。一類是自建管理平臺的大型制造企業(yè)，比如海爾、美的、三一重工、徐工機(jī)械等；另一類是原生于軟件行業(yè)的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合體，比如收購了石化盈科的浙江中控。

　　曹開彬表示，如果從發(fā)展戰(zhàn)略和路徑來看，用友、金蝶等與SAP比較類似，是有機(jī)會朝著“中國SAP”的方向發(fā)展的；但如果從更大范圍來看，飛書、釘釘、致遠(yuǎn)互聯(lián)、上海泛微等協(xié)同辦公軟件廠商也很有機(jī)會成長為體量較大的管理軟件公司。

　　“向云而行”將成為關(guān)鍵競爭點

　　云時代，新型數(shù)字化架構(gòu)給管理軟件的結(jié)構(gòu)帶來了巨大變革。傳統(tǒng)管理系統(tǒng)的搭建，從軟件需求調(diào)研、方案設(shè)計，到軟件安裝部署和數(shù)據(jù)庫安裝，硬件設(shè)備從布線到服務(wù)器安裝、設(shè)置、調(diào)試等，至少需要一年甚至更久的時間，很難滿足現(xiàn)代企業(yè)敏捷創(chuàng)新的需求。

　　SAP早在2010年就將云轉(zhuǎn)型列入了戰(zhàn)略目標(biāo)。盡管多次被外界質(zhì)疑云化進(jìn)程緩慢，但在近日召開的2022SAP中國峰會上，SAP再次強(qiáng)調(diào)了云戰(zhàn)略的重要性，并宣布啟動“云轉(zhuǎn)型加速行動”，向云而行的決心不言而喻。Oracle也在2010年主動求變，對它的軟件進(jìn)行了重構(gòu)，以滿足云計算架構(gòu)發(fā)展需求。Workday更是借助SaaS化快速崛起，成功擠占了SAP、Oracle的部分市場份額。

　　不止是海外大廠，國內(nèi)廠商也卷入了這場“云博弈”。用友在2017年下定決心將其主要產(chǎn)品用友U8全面云化，后來推出了“行業(yè)云”“小微企業(yè)云”“領(lǐng)域云”等產(chǎn)品。金蝶在2014年正式發(fā)力SaaS，推出金蝶云ERP，后來升級為“金蝶云”。

　　公開數(shù)據(jù)顯示，在ERP軟件的細(xì)分市場中，主要的市場增量來自云ERP，其市場增速約為6.1%，呈現(xiàn)平穩(wěn)增長的趨勢�！霸朴嬎闶俏磥硎袌霭l(fā)展的主線�！毙煳逆帽硎�，“受益于新基建、數(shù)據(jù)安全法、雙碳、可持續(xù)發(fā)展等一系列政策的驅(qū)動，中國ERP云的發(fā)展速度一定會高于傳統(tǒng)的On-premise（本地部署）部署方式�！�

　　賽迪顧問業(yè)務(wù)總監(jiān)、軟件與信息服務(wù)業(yè)研究中心總經(jīng)理高丹談道：“通過20多年的發(fā)展，以用友等為代表的一批本土管理軟件企業(yè)在規(guī)模、技術(shù)、市場、渠道等方面都有了基礎(chǔ)，它們面臨的問題不是從0到1的跨越，而是在新的機(jī)遇下采用何種策略和布局推動企業(yè)成長為全球化企業(yè)�！�

　　國內(nèi)外廠商在云化方面擁有同樣的技術(shù)優(yōu)勢。不同的是，國內(nèi)云廠商可以擺脫原有ERP架構(gòu)樣板流程的束縛，以云構(gòu)架輕裝上陣，甚至可以跨越中間一代產(chǎn)品，有利于建立后發(fā)優(yōu)勢。龔慧巍指出，國內(nèi)軟件市場要形成2~5個跨行業(yè)、具有行業(yè)生態(tài)的大廠商，可以從性價比、生態(tài)體系、服務(wù)思維、IT和OT融合、用戶社區(qū)規(guī)�；�、產(chǎn)品迭代速度等維度突破，核心競爭力體現(xiàn)在底層代碼自研、AI數(shù)據(jù)洞察、海量存儲和超算等方面。

　　管理軟件的核心在于管理理念，只有引入先進(jìn)的管理理念，才能做出領(lǐng)先的管理軟件。云改變的不止是軟件架構(gòu)，還有上云之后企業(yè)管理理念的變遷。只有中國制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級走到前面，企業(yè)積累了更多先進(jìn)的管理經(jīng)驗，中國的管理軟件才有可能真正發(fā)生質(zhì)變。

　　一些國際主流軟件廠商顯然已經(jīng)意識到了這一點。黃陳宏在接受記者采訪時提到：“SAP一開始進(jìn)入中國市場時的心態(tài)是要將全球先進(jìn)的管理理念引入中國，而在今天，我們更多地是希望與中國企業(yè)聯(lián)合創(chuàng)新，把中國的先進(jìn)理念帶到世界、影響世界，這是我們進(jìn)入中國市場30年來發(fā)生的最大變化�！�

　　下一階段，隨著PaaS、云原生和低代碼的快速發(fā)展，中國企業(yè)管理軟件市場會更加重視平臺化和數(shù)據(jù)化，廠商需要以平臺化思維為企業(yè)提供一套完整的解決方案，而不是某個單一應(yīng)用的搭建。徐文婷指出，未來中國市場會以幾大“生態(tài)”為主，新的云廠商將不斷被納入到某個生態(tài)體系，垂直行業(yè)則會涌現(xiàn)出更多初創(chuàng)型SaaS廠商，整個市場將變得更加分散，不同廠商之間的競爭也將進(jìn)一步加劇。