在疫情、中小微企業(yè)數(shù)字化升級需求迫切等多重因素驅(qū)動下,我國第三方支付行業(yè)發(fā)展不斷提速。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示,2021年我國第三方支付市場規(guī)模已破300萬億,到2025年預(yù)計突破500萬億元,且呈現(xiàn)穩(wěn)定增長趨勢。

　　如今,在C端用戶增量逐漸趨于飽和的背景下,B端市場愈發(fā)被重視,支付機構(gòu)加速挖掘行業(yè)新增長點,市場服務(wù)空間也被逐漸打開。尤其針對數(shù)字化程度較低、體量龐大的中小商戶B端服務(wù)領(lǐng)域,越來越多的第三方支付機構(gòu)以SaaS服務(wù)為抓手,通過靈活輕量化的方案去幫助商戶解決日常經(jīng)營遇到問題,助其降本增效、智慧經(jīng)營,支付+SaaS逐漸成為我國領(lǐng)先的第三方支付機構(gòu)重點布局,持續(xù)創(chuàng)新的業(yè)務(wù)方向。

　　中小商戶成數(shù)字化轉(zhuǎn)型主戰(zhàn)場

　　伴隨產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型逐漸步入深水區(qū),疊加疫情沖擊,我國中小微企業(yè)對業(yè)務(wù)經(jīng)營數(shù)字化升級需求日益強烈。

　　來自易觀分析發(fā)布的《2021年中國產(chǎn)業(yè)支付專題分析》報告顯示,2021年我國產(chǎn)業(yè)支付數(shù)字化企業(yè)服務(wù)市場規(guī)模為3214億元,同比增長41.03%。B端企業(yè)數(shù)字化升級的市場潛力巨大。這其中,占據(jù)市場主體絕大多數(shù)的中小商戶成為數(shù)字化轉(zhuǎn)型的主戰(zhàn)場。

　　數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)前我國商戶側(cè)數(shù)字化程度低,仍有95%的中小商戶未達到數(shù)字化經(jīng)營的基礎(chǔ)水平。巨大的市場空白也為各領(lǐng)域帶來發(fā)展新鍥機,包括互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、第三方支付機構(gòu)等在內(nèi)的眾多玩家紛紛投入到為B端商戶數(shù)字化賦能領(lǐng)域。

　　近幾年來,互聯(lián)網(wǎng)巨頭包括阿里、騰訊、京東、美團等都在加快探索針對零售端和產(chǎn)業(yè)端多場景的B端解決方案,而像拉卡拉、移卡和匯付天下等第三方支付機構(gòu)則以中小微商戶為主要發(fā)力點,不斷擴大B端業(yè)務(wù)布局。

　　小微實體是國民經(jīng)濟的毛細血管,也是推動數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的主力軍。為促進小微企業(yè)及個體工商戶發(fā)展,“十四五”規(guī)劃也提出將加快推動數(shù)字化發(fā)展,打造數(shù)字經(jīng)濟新優(yōu)勢來更好地賦能實體經(jīng)濟,這也是更多支付科技創(chuàng)新發(fā)展的出發(fā)點和落腳點。

　　而從第三方支付行業(yè)來看,伴隨備付金、斷直連等監(jiān)管要求陸續(xù)完成,以及反電詐、反洗錢等相關(guān)工作的深入推進,第三方支付行業(yè)向合規(guī)化、高質(zhì)量發(fā)展已成必然趨勢。從業(yè)機構(gòu)需要積極拓展新業(yè)務(wù)和模式來滿足和挖掘B端企業(yè)數(shù)字化升級的需求、潛力,引領(lǐng)支付市場良性向好發(fā)展。

　　這其中,定位于“商戶數(shù)字化經(jīng)營服務(wù)商”的拉卡拉,自2019年就開始實施戰(zhàn)略升級,明確了以“支付服務(wù)”和“科技服務(wù)”兩大業(yè)務(wù)為核心,“以支付為入口,為商戶提供支付、科技、供應(yīng)鏈等賦能服務(wù)”的發(fā)展戰(zhàn)略。

　　在科技服務(wù)方面,憑借于長期深耕中小商戶領(lǐng)域積累的市場規(guī)模優(yōu)勢,拉卡拉全鏈路賦能商戶數(shù)字化經(jīng)營的“云超門店數(shù)字化經(jīng)營平臺”,為公司第二增長曲線奠定了基礎(chǔ)。其在2021年年報中表示,“未來公司計劃用三年時間,覆蓋100個城市100萬家門店�！�

　　支付+SaaS助力挖掘供給潛力

　　此前中金公司研究部預(yù)測稱,2025年線下中小商家服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模預(yù)計可達2430億元,即將迎來爆發(fā)式增長。為搶奪“主戰(zhàn)場”數(shù)字化紅利,入局的兩大梯隊中阿里、騰訊、美團、京東持續(xù)投資收購SaaS服務(wù)商,與自身網(wǎng)絡(luò)生態(tài)聯(lián)合賦能商戶數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

　　而以拉卡拉、移卡、匯付天下為代表的第三方支付機構(gòu)則針對中小商戶研發(fā)支付+SaaS數(shù)字化解決方案,或與相關(guān)零售數(shù)字化服務(wù)商、各垂直行業(yè)SaaS企業(yè)共同合作,幫助商戶實現(xiàn)數(shù)字化經(jīng)營。

　　SaaS業(yè)務(wù)在第三方支付機構(gòu)整體業(yè)務(wù)占比不斷提高,成為戰(zhàn)略重心。拉卡拉就在其2021年年報中披露,上市以來公司在SaaS領(lǐng)域重點布局,并在成都組建門店SaaS研發(fā)中心,還通過自主開發(fā)的云超門店數(shù)字化經(jīng)營平臺,為商戶提供支付、IT、貨源、物流、金融、品牌、營銷等服務(wù)。

　　例如,上面提到的拉卡拉“云超門店數(shù)字化經(jīng)營平臺”,就是利用其在線下運營、便利店商戶和SaaS技術(shù)方面的基因和優(yōu)勢而打造,主要包括“云掌柜”采購系統(tǒng)、“云當(dāng)家”門店經(jīng)營系統(tǒng)兩大核心產(chǎn)品。其中,“云掌柜”主要為門店提供一站式采貨平臺;“云當(dāng)家”為商戶提供收銀、門店管理、決策輔助、私域流量經(jīng)營等服務(wù),搭配智能訂單、智能倉庫及智能物流管理系統(tǒng),全鏈路賦能商戶數(shù)字化經(jīng)營。

　　根據(jù)拉卡拉2021年年報顯示,其云超門店數(shù)字化經(jīng)營平臺在七個城市試運行,入駐經(jīng)銷商超過500家,接入零售門店1.2萬家。另外,公司為供應(yīng)鏈平臺提供聚合支付和收單資金分賬服務(wù),包括“錢賬通”在內(nèi)的“支付”+行業(yè)SaaS解決方案已成功接入行業(yè)客戶272個,商戶近3萬。據(jù)介紹,該方案主要滿足商戶在分賬合規(guī)、資金效率、統(tǒng)一支付等方面的需求。

　　總之,未來企業(yè)經(jīng)營服務(wù)領(lǐng)域?qū)⒊蔀橹Ц稒C構(gòu)差異化競爭的新高地,對其科技創(chuàng)新能力不斷提出更高要求,也意味著支付+SaaS服務(wù)模式將迎來更大的發(fā)展空間。