10月25日，螞蟻科技集團股份有限公司（以下簡稱螞蟻集團或發(fā)行人） 發(fā)布科創(chuàng)板上市路演公告，確定網(wǎng)上路演時間為2020年10月27日(T-2日)14:00-17:00，網(wǎng)上路演網(wǎng)址為上證路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)和中國證券網(wǎng)(http://roadshow.cnstock.com)，參加人員包括發(fā)行人董事長及管理層主要成員和聯(lián)席保薦機構(gòu)(聯(lián)席主承銷商) 相關(guān)人員。

　　本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行。

　　公告稱，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將通過網(wǎng)下初步詢價直接確定發(fā)行價格，網(wǎng)下不再進行累計投標詢價。 本次A股初始發(fā)行股份數(shù)量不超過1670706000股，不超過A股和H股發(fā)行后公司總股本(A股超額配售選擇權(quán)行使前且H股超額配售選擇權(quán)行使前)的5.50%。發(fā)行人授予中金公司不超過A股初始發(fā)行股份數(shù)量15%的超額配售選擇權(quán)(不超過250605500股)，若A股超額配售選擇權(quán)全額行使，則A股發(fā)行總股數(shù)將擴大至不超過1921311500股。本次公開發(fā)行股份全部為新股，公司股東不進行公開發(fā)售股份。

　　具體來看，本次A股發(fā)行初始戰(zhàn)略配售的股票數(shù)量為1336564800股，占A股初始發(fā)行數(shù)量的80%，約占A股超額配售選擇權(quán)全額行使后A股發(fā)行總股數(shù)的69.57%。最終戰(zhàn) 略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將根據(jù)回撥機制規(guī)定的原則進行回撥。回撥機制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為267313200股，占A股超額配售選擇權(quán)行使前扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后A股初始發(fā)行數(shù)量的80%，約占A股超額配售選擇權(quán)全額行使后扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后A股發(fā)行數(shù)量的45.71%。回撥機制啟動前、 A股超額配售啟用前，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為66828000股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后A股初始發(fā)行數(shù)量的20%，回撥機制啟動前、A股超額配售啟用后，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為317433500股，約占扣除初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量后A股發(fā)行數(shù)量的54.29%。 最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為本次A股發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量， 網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)是否啟用超額配售選擇權(quán)及回撥情況確定。

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