來源:上海證券報 發(fā)布時間:2023-3-20 9:49
◎記者 李興彩
環(huán)旭電子3月19日晚間公告,公司擬收購泰科電子有限公司(下稱“泰科電子”)汽車無線業(yè)務(wù),標(biāo)的業(yè)務(wù)整體估值為4800萬美元,實際收購價款將以標(biāo)的業(yè)務(wù)的整體估值為基礎(chǔ),根據(jù)標(biāo)的業(yè)務(wù)于交割日的實際凈負(fù)債、營運(yùn)資金水平相應(yīng)調(diào)整后以現(xiàn)金方式支付。
根據(jù)交易安排,環(huán)旭電子全資子公司環(huán)鴻電子股份有限公司(下稱“環(huán)鴻電子”)擬與Ample Trading, Co., Ltd.(下稱 “Ample Trading”)合資設(shè)立SPV公司,SPV公司股本總額為5300萬美元,其中環(huán)鴻電子出資75.1%,Ample Trading出資24.9%,由SPV公司收購泰科電子汽車無線業(yè)務(wù)。
公告顯示,Ample Trading注冊在塞舌爾群島,股東均為專注于汽車及出行相關(guān)行業(yè)、電子或半導(dǎo)體等科技業(yè)務(wù)與新出行模式相關(guān)的新創(chuàng)技術(shù)與商業(yè)模式等項目的私募投資基金。環(huán)旭電子全資子公司環(huán)海電子股份有限公司系A(chǔ)mple Trading股東Phi Fund L.P.的有限合伙人。泰科電子是全球最大的連接器和感應(yīng)器設(shè)計和制造商之一,總部位于瑞士,并于紐約證券交易所上市,是公司的供應(yīng)商。
據(jù)了解,標(biāo)的業(yè)務(wù)總部位于德國,在全球有近900名員工(其中研發(fā)人員超過130名),資產(chǎn)包括注冊于德國、匈牙利、中國、美國、法國的子公司100%股權(quán),以及與標(biāo)的業(yè)務(wù)相關(guān)的日本資產(chǎn)(目前由泰科電子下屬企業(yè)Tyco Electronics Japan G.K.持有);主要從事汽車天線、調(diào)諧器及車載資通訊相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計和生產(chǎn),并為客戶提供完整的解決方案,專注于服務(wù)歐洲地區(qū)客戶,在北美及亞太地區(qū)也有專業(yè)團(tuán)隊。標(biāo)的業(yè)務(wù)2021年、2022年營業(yè)收入分別為1.616億美元、1.496億美元。
環(huán)旭電子表示,本次收購標(biāo)的業(yè)務(wù),有利于公司優(yōu)化產(chǎn)品組合和客戶結(jié)構(gòu),豐富產(chǎn)品類別及客戶數(shù)量,深化車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品布局,實現(xiàn)從模組延伸到系統(tǒng)解決方案的業(yè)務(wù)布局。此外,借助標(biāo)的業(yè)務(wù)在海外的銷售渠道和客戶關(guān)系,可以提升公司在歐洲、北美等地區(qū)的市場影響力和全球競爭力。